Al registrarse, su cuenta queda en periodo de prueba con todas las funciones del plan elegido. Le recomendamos este orden para dejarla lista en una sola sesión.
1. Revise los datos de su empresa
- En el menú lateral, entre a Administración › Configuración.
- Confirme la razón social y el RFC de la empresa contratante. Son los que el sistema buscará en el ICSOE, el SISUB y los CFDI de sus proveedores.
- Ajuste la antigüedad máxima aceptada para las opiniones de cumplimiento (por omisión: 30 días SAT, 30 días IMSS y 30 días Infonavit).
2. Confirme los requisitos documentales
En Administración › Requisitos documentales verá el catálogo base (aviso REPSE, contrato, opiniones SAT, IMSS e Infonavit, CFDI de nómina, SUA, pagos, ICSOE, SISUB, entre otros), con su periodicidad y su fundamento. Desactive lo que no aplique a su operación y marque como crítico lo que deba detener el pago.
3. Invite a su equipo
En Usuarios y permisos agregue a las personas de Compras, Cumplimiento o Contabilidad con el rol que corresponda. Vea Usuarios, roles y permisos.
4. Invite a su primer proveedor
Desde Proveedores, pulse Agregar proveedor, capture RFC, razón social y el correo del contacto. El proveedor recibe una invitación para entrar a su portal gratuito. Vea Invitar proveedores.