25 guías paso a paso
Centro de ayuda
Elija su perfil o busque por tema. Cada guía explica qué hacer, en qué pantalla y por qué.
Empresa contratante
Configure su cuenta, invite proveedores, revise documentos y prepare reportes de auditoría.
13 guíasProveedor
Entregue su expediente REPSE a sus clientes desde la computadora o el celular, sin costo.
5 guíasDistribuidor
Registre clientes, dé seguimiento a prospectos y consulte sus comisiones.
2 guíasAdministrador
Usuarios y permisos, seguridad de la cuenta, API, bitácora y datos personales.
5 guíasEmpresa contratante
01
Primeros pasos con su cuenta
Qué hacer en sus primeros 30 minutos: datos de la empresa, requisitos documentales, usuarios e invitación del primer proveedor.02
Invitar proveedores
Alta de un proveedor, envío de la invitación al portal y seguimiento hasta que entregue su primer expediente.03
Importar proveedores desde Excel
Cargue decenas de proveedores en un paso con la plantilla de Excel y corrija los renglones con error antes de invitar.04
Configurar los requisitos documentales
Ajuste el catálogo de documentos a su operación: qué se pide, cada cuándo, qué es crítico y cuánto tiempo es válida una opinión.05
Revisar y aprobar documentos
Cómo leer el resultado de la validación automática, aprobar o rechazar con motivo y dejar evidencia de la revisión.06
Entender el semáforo de cumplimiento
Qué significa verde, amarillo y rojo, cómo se calcula el porcentaje y qué motivos lo explican.07
Cruce de CFDI de nómina contra trabajadores asignados
Compare, trabajador por trabajador, los recibos de nómina timbrados contra la relación de personal asignado al contrato.08
Registrar contratos de servicios especializados
Capture cada contrato con su objeto, número aproximado de trabajadores y folio REPSE de la actividad contratada.09
Calendario REPSE y alertas
Fechas límite mensuales, bimestrales y cuatrimestrales; recordatorios automáticos a proveedores y a su equipo.10
Reportes y paquete de auditoría
Reporte de cumplimiento por periodo en PDF o Excel y expediente completo en ZIP para atender una revisión.11
Listas 69 y 69-B del SAT y padrón REPSE
Cómo usa la plataforma los listados públicos del SAT y qué hacer si un proveedor aparece en ellos.12
Suscripción, pagos y facturas
Cambiar de plan, registrar su método de pago, descargar sus CFDI y qué pasa si un pago falla.13
Programa de referidos para clientes
Recomiende CumpleOL a otras empresas y reciba un porcentaje de lo que paguen mientras sigan siendo clientes.
Proveedor
14
Primeros pasos en el portal del proveedor
Acepte la invitación, conozca sus pendientes del mes y entregue el expediente a todos sus clientes desde un solo lugar.15
Cargar documentos y leer la validación
Formatos aceptados, cómo subir desde el celular y qué hacer cuando la validación automática marca un error.16
Cargar CFDI de nómina en un ZIP
Entregue todos los recibos de nómina del mes en un solo archivo comprimido.17
Registrar a los trabajadores asignados
Capture o importe la relación de personal que presta el servicio a cada cliente.18
Instalar CumpleOL en su celular
Agregue la aplicación a la pantalla de inicio para cargar documentos como en una app.
Distribuidor
Administrador
21
Usuarios, roles y permisos
Qué puede hacer cada rol y cómo aplicar el principio de mínimo privilegio.22
Activar la verificación en dos pasos (2FA)
Proteja su cuenta con un código temporal de una aplicación autenticadora.23
API y webhooks
Integre el estado de cumplimiento con su ERP o su proceso de cuentas por pagar.24
Bitácora de auditoría
Registro inalterable de quién hizo qué y cuándo, con verificación por encadenamiento de huellas.25
Datos personales de trabajadores: quién responde
Su empresa es responsable de los datos; la plataforma actúa como encargada. Lo que esto implica en la práctica.
No encontramos guías con esas palabras. Revise las preguntas frecuentes o escríbanos.
¿Prefiere verlo? En la biblioteca de videos encontrará tutoriales de cada tema. Y en la cuenta demo puede practicar sin afectar datos reales.