Cada documento que entrega un proveedor pasa primero por la validación automática y luego queda en revisión para una persona de su equipo con el permiso de revisar.
Bandeja de revisión
- Entre a Revisión de documentos. El número junto al menú indica cuántos esperan.
- Abra un documento. A la izquierda verá el archivo; a la derecha, los hallazgos de la validación: RFC encontrado, periodo, fecha de emisión, sentido de la opinión, totales del CFDI, etcétera.
- Cada hallazgo aparece como correcto, advertencia o error. Las advertencias piden su criterio; los errores casi siempre justifican un rechazo.
- Pulse Aprobar o Rechazar. Al rechazar, escriba un motivo claro: el proveedor lo recibe por correo y en su portal.
Qué valida el sistema
- Que el RFC del documento sea el del proveedor y, cuando aplica, que aparezca el de su empresa.
- Que el periodo y la fecha de emisión correspondan a lo solicitado y a la vigencia configurada.
- En opiniones de cumplimiento, que el sentido sea positivo.
- En XML de CFDI, la estructura, el emisor, el receptor y los importes.
La validación automática es orientativa. No sustituye la revisión de una persona ni la consulta en los portales oficiales. La aprobación queda registrada a nombre de quien la hizo, con fecha y hora, en la bitácora.
Esta guía describe el uso de la plataforma y no constituye asesoría legal, fiscal ni laboral.